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pp电子官网机|冈元厚子|械设备行业跟踪周报：看好下游扩产持续加速固态催化的锂电

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　　工信部中期审查进行中pp电子官网★✿ღ◈，我们预计头部大厂后续中试线有望陆续开启设备招标★✿ღ◈。当前固态电池仍处于中试主导阶段pp电子官网★✿ღ◈，主要采用百兆瓦级试产线★✿ღ◈。全固态电池干法工艺为主线★✿ღ◈，打开设备全新需求空间★✿ღ◈，前道★✿ღ◈、中道冈元厚子pp电子官网★✿ღ◈、后道均有变化★✿ღ◈，（1）前道★✿ღ◈：当前以“正极湿法+负极干法”为主要过渡路径★✿ღ◈，看好后续干法纤维化★✿ღ◈、辊压设备等★✿ღ◈；（2）中道★✿ღ◈：看好叠片★✿ღ◈、温等静压机等★✿ღ◈；（3）后道★✿ღ◈：高压化成设备亦需同步适配冈元厚子★✿ღ◈。投资建议★✿ღ◈：重点推荐固态电池设备整线供应商【先导智能】★✿ღ◈、激光焊接设备商【联赢激光】★✿ღ◈、ALD设备【微导纳米】★✿ღ◈、化成分容设备商【杭可科技】冈元厚子pp电子官网★✿ღ◈，建议关注前道设备龙头【宏工科技】★✿ღ◈、干/湿法电极设备商【赢合科技】冈元厚子★✿ღ◈、干法电极&模组PACK【先惠技术】★✿ღ◈、整线供应商【利元亨】★✿ღ◈、干法电极设备商【曼恩斯特】★✿ღ◈、干法辊压机【纳科诺尔】★✿ღ◈、干法电极设备商【华亚智能】★✿ღ◈、激光设备商【德龙激光】等★✿ღ◈。

　　【燃气轮机】美国AI数据中心扩张带动发电需求提升★✿ღ◈，看好国内设备商受益机会AI数据中心建设带来大量用电需求★✿ღ◈，且对电力的可靠性★✿ღ◈、稳定性提出较高要求★✿ღ◈。由于美国电网基础设施大部分已经达到使用周期末期★✿ღ◈，美国科技巨头选择自行投资建设如核电★✿ღ◈、地热★✿ღ◈、其他可再生能源★✿ღ◈、燃油和燃气等发电设施以获取稳定可靠的电力★✿ღ◈。其中★✿ღ◈，燃气轮机发电具备建设周期快★✿ღ◈、电力输出稳定★✿ღ◈、发电资源要求低等特点冈元厚子pp电子官网★✿ღ◈，有望成为短期内最优的数据中心供电解决方案★✿ღ◈。全球燃气轮机市场主要由美国西门子★✿ღ◈、GE★✿ღ◈、三菱重工★✿ღ◈、卡特彼勒（子公司索拉）等主导★✿ღ◈，国产替代空间较大★✿ღ◈，建议关注国产品牌替代潜力★✿ღ◈：①杰瑞股份★✿ღ◈：公司已与西门子★✿ღ◈、贝克休斯签订合作协议★✿ღ◈，具有充足的燃机产能★✿ღ◈，在AI缺电大势下★✿ღ◈，公司作为成撬商有望顺利切入AIDC★✿ღ◈。②豪迈科技★✿ღ◈：主要产品为燃气轮机动力缸体与环类零件★✿ღ◈，下游客户包括西门子★✿ღ◈、GE★✿ღ◈、三菱等燃气轮机龙头企业★✿ღ◈，燃机在手订单饱满★✿ღ◈。③应流股份★✿ღ◈：主要产品为高温合金叶片★✿ღ◈，燃机零部件中壁垒最高环节★✿ღ◈，两机业务已开始贡献业绩★✿ღ◈，未来份额提升空间大★✿ღ◈。④联德股份★✿ღ◈：公司为卡特彼勒燃气轮机+柴油机铸件供应商★✿ღ◈，将直接受益★✿ღ◈。

　　【液冷设备】AI算力CAPEX加速冈元厚子★✿ღ◈，液冷方向确定性高★✿ღ◈，国产供应链逐步切入①AI算力CAPEX加速★✿ღ◈：根据大摩报告显示★✿ღ◈，预计25年GB200/300机架总出货量为2.8万台★✿ღ◈，其中Q4出货量将大幅增长至1.4-1.5万台★✿ღ◈，与第三季度出货的0.8-0.85万台相比★✿ღ◈，增幅显著★✿ღ◈。预计GB200/300机架在26年的出货量将达到6-7万台★✿ღ◈，继续保持高增长★✿ღ◈。②液冷技术必要性★✿ღ◈：液冷技术是解决数据中心散热压力的必由之路★✿ღ◈，其具备低能耗★✿ღ◈、高散热★✿ღ◈、低噪声和低TCO的优势★✿ღ◈，同时其能降低数据中心PUE值★✿ღ◈，满足国家要求★✿ღ◈。现阶段液冷的主要方案中冷板式占据主流地位★✿ღ◈，浸没式有望成为未来的发展方向★✿ღ◈。③液冷技术确定性&价值量提升★✿ღ◈：目前GB200/300已经确定使用液冷方案★✿ღ◈，GB200NVL72采用大面积液冷板设计pp电子官网★✿ღ◈，1块大冷板覆盖1CPU+2GPU★✿ღ◈，成本优先★✿ღ◈，故一台GB200机架其计算托盘需36块大冷板★✿ღ◈。GB300采用“独立式”设计★✿ღ◈，为每颗GPU配备专属独立冷板★✿ღ◈，性能与精准散热优先★✿ღ◈。一台GB300机架108块独立冷板★✿ღ◈，液冷价值量大幅提升★✿ღ◈。④国产供应链逐步切入★✿ღ◈：商业模式上★✿ღ◈，英伟达放权开放供应商名录★✿ღ◈，代工厂自主选择供应链组成★✿ღ◈，由此前维谛为唯一认证CDU转向多供应方★✿ღ◈。建议关注★✿ღ◈：英维克（国产液冷柜龙头）★✿ღ◈、宏盛股份（液冷CDU核心零部件）等pp电子官网★✿ღ◈。

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